Resumo: Crianças estão sendo raptadas, ao estilo Flautista de Hamelin, por todo o mundo! As inner senshi confrontam um dos flautistas, Pepuran, quando ele ataca Tóquio. Depois de perderem uma batalha contra os Bonbon Babies - monstrinhos em forma de bonbons de pedra que ricocheteiam - Chibiusa é levada, e o Kamen ferido mortalmente. No entanto, elas encontram um aliado improvável na forma de Peruru, um flautista arrependido e um novo amigo de Chibiusa.

Ele leva-as na sua nave voadora para a base inimiga nas nuvens.

                                   
                                 

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